Monitoreo del rendimiento y riesgo de su cartera de activos.
Apoyar el cliente en la comprensión de su perfil de inversión y exposición deseada al riesgo para que se pueda disminuir exposición por falta de información o conocimiento. Ayudamos en crear análisis sólidos de apoyo a los procesos de toma de decisiones. Apoyamos en la comparación de su cartera-objetivo con el posicionamiento real, definiendo rentabilidad en comparación con las condiciones existentes. El apoyo al análisis del Riesgo de la Cartera puede incluir servicios de:
- Crear, asignar y comprender el Perfil del Inversor
- Investigar y analizar el historial de la cartera
- Preparar la estrategia de inversión
- Definir la cartera de inversión
