Análisis del riesgo de la cartera

Monitoreo del rendimiento y riesgo de su cartera de activos.

Apoyar el cliente en la comprensión de su perfil de inversión y exposición deseada al riesgo para que se pueda disminuir exposición por falta de información o conocimiento. Ayudamos en crear análisis sólidos de apoyo a los procesos de toma de decisiones. Apoyamos en la comparación de su cartera-objetivo con el posicionamiento real, definiendo rentabilidad en comparación con las condiciones existentes. El apoyo al análisis del Riesgo de la Cartera puede incluir servicios de:

  • Crear, asignar y comprender el Perfil del Inversor
  • Investigar y analizar el historial de la cartera
  • Preparar la estrategia de inversión
  • Definir la cartera de inversión