Asesoramiento del patrimonio financiero

Monitoreo constante de la evolución del patrimonio financiero.

Traemos un conocimiento financiero sólido que ayuda el cliente en hacer un monitoreo constante de la evolución del patrimonio financiero. Apoyamos la construcción de un proceso de planificación de activos a mediano y largo plazo. Ayudamos el cliente en analizar en ciclo de vida de su patrimonio financiero, medir la capacidad de ahorro y inversión, identificar las necesidades y ponerlas en línea con sus expectativas y oportunidades del mercado. El apoyo al Asesoramiento de Patrimonio Financiero incluye servicios de: • Análisis cuantitativo y cualitativo del ciclo de vida del patrimonio financiero.

  • Análisis y adecuación de productos financieros adaptados a una visión de medio-largo plazo.
  • Análisis de escenarios financieros y asesoramiento sobre la selección y configuración de formas de inversión.
  • Reorganización y asesoramiento del patrimonio financiero.