Acompanhamento constante da evolução patrimonial.
Aportamos sólidos conhecimentos financeiros que ajudam o cliente a fazer o constante acompanhamento da sua evolução patrimonial. Apoiamos a construção de um processo de planeamento patrimonial num horizonte de médio-longo prazo. Ajudamos o cliente a analisar o ciclo de vida do património, medir a capacidade de poupança e de investimento, identificar necessidades e alinhá-las com as expectativas e oportunidades no mercado.
O apoio ao Planeamento Patrimonial pode incluir serviços de:
- Análise quantitativa e qualitativa do ciclo de vida do património.
- Análise e adequação de produtos financeiros ajustados a uma visão de médio-longo prazo.
- Análise de cenários financeiros e aconselhamento na escolha e constituição de veículos de investimento.
- Reorganização e planeamento de património.
