Monitorização do desempenho e risco da sua carteira de ativos.
Apoio ao cliente na compreensão do seu perfil de investimento e exposição pretendida ao risco de forma a diminuir exposição por falta de informação e conhecimento. Ajudamos a desenhar análises fundamentadas para apoiar os processos de tomada de decisão. Apoiamos a comparação da sua carteira-objectivo com o posicionamento real e a definir, concretamente, rendibilidade face às condicionantes existentes.
O apoio à Análise de Risco da Carteira pode incluir serviços de:
- Criação, atribuição e compreensão do perfil de investidor
- Pesquisa e análise do histórico da carteira
- Elaboração de estratégia de investimentos
- Definição de carteira de investimento
